楽天グループが永久劣後債を準備している。主条件決定は11月下旬でPOT方式での運営を予定している。調達資金は、2027年4月に初回コールを迎えるユーロ建て永久劣後債と、同年11月が初回コールの円建て期限付き劣後債の期限前…
13日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額352億円、主幹事：大和/野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号…
13日、住宅金融支援機構の3本立て債（AA+：R&I/A+：S&P、総額280億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
12日のクレジット市場は、5年物地方債の需給が10年債より弱いとして、12月にスプレッドを見直すべきだとの見方が示された。 債券相場で先物（12月限）は前日比2銭安の126円83銭で取引を終了。昨日の大幅安の反動で買いが…
12日、東日本高速道路の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額360億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 138…
12日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 210 年限 10年 発行額 290億円 表面利率 3.030％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+22bp/カーブ+20bp…
すかいらーくホールディングスは12日、有限会社Shin-Shinの全株式を取得し子会社化することを決議した。
東急が2本立てホールセール債に加え、5年リテール債も準備している。発行額は100億円で条件決定日は27日。
大阪市が、昨年度に引き続き同市5度目となるグリーンボンドの発行を予定している。グリーンボンドとしての適格性は、国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則2025」などに則ったフレームワークを策定のうえ、第三者機関…
出光興産が5年債と10年債の起債を準備している。発行額は5年債が100億円程度、10年債が200億円程度、条件決定は12月上旬を予定している。
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