東京ガスが5年・10年債を準備中。主幹事に野村証券とSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券を指名した。発行額は5年債が200億円程度、10年債が300億円程度で、16日の週後半の条件決…
横浜フィナンシャルグループが5年物シニア債を準備中。発行額は100億円程度で、条件決定は最速11月下旬を予定している。POT方式を採用する。
6日のクレジット市場は、月内の起債が予定されるホンダファイナンス債について、事業債全般のワイドニングや金利動向の影響で、9月を上回るスプレッドが必要になるとの見方が示された。 債券相場で先物（12月限）は前日比1円17銭…
シップヘルスケアホールディングスは6日、チャーム・ケア・コーポレーションに対するTOBを発表した。
RECEPTIONISTの公募増資と株式売出の募集期間が6日に終了した。10日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 660A/東G 公募・売出株数 146万6200株 公募・売出価格 850円（仮条件8…
フランスベッドホールディングスは6日、2029年満期のユーロ円建建転換社債型新株予約権付社債（発行総額50億円、ブックランナー：野村）の転換価格を調整すると発表した。同日開催の取締役会で、中間配当金を1株につき17円とす…
・参考株価：1247円 ・上場廃止日：2026年11月6日～2026年11月24日 ・上場廃止理由：MBOによる非公開化
サンリオは6日、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（発行額300億円、ブックランナー：大和）の転換価格を調整すると発表した。同日開催の取締役会で、中間配当を1株につき8円とする案が決議されたことに伴う。
JCRは6日、マクニカホールディングスにA+の長期発行体格付けとJ-1の国内CP格付けをそれぞれ新規で付与した。格付けの見通しは安定的。
6日の地方債市場では、愛知県と大阪府の20年満期一括償還債と大阪府の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 愛知県 20 150 2046/…
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